Aide-mémoire pour la planification successorale
Cet aide-mémoire vous aidera à évaluer l'état de votre plan successoral.
Nom
Nom
1.
J'ai signé un testament préparé par un professionnel.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
2.
J'ai signé une procuration relative à la gestion de mes finances.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
3.
J'ai signé un mandat de protection/une procuration en cas d’inaptitude.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
4.
J'ai récemment examiné mon testament, mes procurations et mon mandat de protection.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
5.
Ma famille sait où trouver mon testament, mes procurations et mon mandat de protection.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
6.
Ma famille sait où trouver mes dossiers financiers, comme les comptes bancaires, les comptes de placement, les déclarations de revenus et les polices d'assurance.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
7.
Ma famille sait où trouver mes dossiers numériques, comme les services bancaires en ligne, les médias sociaux, les abonnements, les identifiants et les mots de passe.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
8.
J’ai fait mes préarrangements funéraires et j’ai fourni les détails à ma famille.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
9.
Je dispose d’un relevé actuel de la valeur nette de mon patrimoine indiquant mes actifs et mes passifs.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
10.
J’ai suffisamment de liquidités ou d'assurance vie pour payer les frais funéraires, l'impôt sur le revenu, les frais juridiques, les honoraires de l’exécuteur testamentaire/du liquidateur et les frais d'homologation.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
11.
J’ai suffisamment de liquidités ou d'assurance vie pour remplacer mon revenu et maintenir le niveau de vie actuel de ma famille.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
12.
J'ai pris des mesures pour protéger les actifs apportés dans ma relation conjugale actuelle.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
13.
J'ai nommé des bénéficiaires pour mes REER, FERR, FRV, CELI, rentes, polices d’assurance vie, régimes de retraite et RPDB.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
14.
J'ai envisagé de faire un don planifié à un organisme de bienfaisance.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
15.
J'ai préparé un document soulignant mon souhait de faire un don d'organes.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
16.
J’ai mis en place un plan de relève pour mon entreprise.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
17.
J'ai une convention de rachat avec mon associé ou mes associés.
Oui
Non
Ne sais pas
Sans objet
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